藥店的門(mén)店數量呈現6%至以上的增長(cháng)。行業(yè)的低增速跟藥店數量的快增速相抵沖，整個(gè)行業(yè)出現了內卷的狀況。

藥店的店均訂單數量在近兩年持續下滑，藥店的數量越來(lái)越多，藥店之間的競爭也越來(lái)越激烈。越來(lái)越多的大包裝、療程裝的占比持續提升，但反過(guò)來(lái)當消費者購買(mǎi)更多的大包裝或療程裝時(shí)，又會(huì )反作用使消費者去藥店購藥的頻次下滑，從而使店均訂單下滑。這是一個(gè)非良性的循環(huán)，藥店急需保障客流、拓展客流。

隨著(zhù)技術(shù)的疊加和資本涌入的推動(dòng)，連鎖藥店向B2C、O2O，乃至現在非常流行的全渠道、全鏈路快速更迭。

O2O幫助藥店的服務(wù)半徑從過(guò)去的500米拓展到2.5公里。在2020年在疫情下，醫藥O2O的快速發(fā)展，增速在120%以上；2021年進(jìn)一步高速增長(cháng)，全國藥店O2O市場(chǎng)規模已達到190億以上，未來(lái)圍繞一刻鐘便民生活圈，醫藥O2O勢必進(jìn)一步發(fā)展滲透。

報告圍繞4個(gè)方面對O2O渠道進(jìn)行解析：消費者端、平臺端、連鎖端、工業(yè)端。

人群差異：醫藥O2O購藥者中，年輕人群的占比遠高于藥店。

場(chǎng)景差異：在藥店購藥的場(chǎng)景跟在B2C，020購藥的場(chǎng)景不一樣。在藥店，消費者進(jìn)行的是常規的需求購藥，而在O2O上更多是臨時(shí)性的緊急的購藥行為。

這些差異使得消費者在不同渠道的客單價(jià)明顯不同。藥店購藥的客單價(jià)大概是O2O的兩倍。

從時(shí)間段來(lái)看，O2O消費者夜間購買(mǎi)場(chǎng)景需求旺盛。在晚上8點(diǎn)以后，許多藥店已打烊，但O2O反而呈現需求高峰，而且一直持續到晚上十一二點(diǎn)乃至下半夜。這樣的場(chǎng)景有利于補充藥店的經(jīng)營(yíng)時(shí)長(cháng)和購藥場(chǎng)景的需求。

近80%在線(xiàn)送藥服務(wù)消費者來(lái)源于平臺自身流量，“急、懶、私”是O2O消費者的主要購藥場(chǎng)景。所以渠道的快捷方便是去驅動(dòng)O2O消費者選擇渠道的核心因素。除此之外，相較于藥店，藥品齊全、價(jià)格便宜也是O2O的優(yōu)勢。O2O未來(lái)會(huì )成為藥店的核心的生意來(lái)源，或是競爭對手。

在O2O的整個(gè)醫藥發(fā)展的歷程中涌現出了許多平臺，但是我們從過(guò)去幾年的監測發(fā)現高頻帶動(dòng)低頻仍然是凸顯外賣(mài)平臺作為O2O醫藥的成本優(yōu)勢。醫藥本身是一個(gè)相對比較低頻的消費的場(chǎng)景，如果我們專(zhuān)注做醫藥O2O的平臺，無(wú)論是流量還是消費的頻次，還是說(shuō)單純?yōu)榱伺渌歪t藥而進(jìn)行的物流建設，都是很高昂的成本。

像美團、餓了么、京東用高頻帶動(dòng)低頻的方式推動(dòng)整個(gè)醫藥O2O的方式是使他們目前在整個(gè)醫藥O2O中跑于前列的最主要的因素。

整個(gè)2021年，美團跟餓了么的整個(gè)門(mén)店數量快速增長(cháng)，兩個(gè)平臺都把資源投放從需求端（消費者端）轉向供給端（連鎖門(mén)店端），雙方都在運用各自的資源優(yōu)勢來(lái)賦能和強化連鎖的門(mén)店。美團的優(yōu)勢在于它在消費者端、工業(yè)端以及連鎖端都有布局。而餓了么的優(yōu)勢是阿里的生態(tài)優(yōu)勢。

除了O2O的業(yè)務(wù)外，美團平臺近兩年B2C配送業(yè)務(wù)在快速發(fā)展，B2C業(yè)務(wù)在美團占比持續提升，從2020年的Q3的2.6一直提升到2021年Q4的17.2。在整個(gè)美團的B2C業(yè)務(wù)中，美團自營(yíng)的藥店平臺占比相對比較低。而餓了嗎基于阿里的平臺對B2C的業(yè)務(wù)的布局更加謹慎，主要還是以阿里健康自營(yíng)為主，其在餓了么上的B2C業(yè)務(wù)占比超過(guò)6成。

在過(guò)去兩年里，醫藥的O2O的市場(chǎng)規模持續擴容，對于藥店的銷(xiāo)售貢獻也在持續提升。截止到2021年底，O2O對藥店的銷(xiāo)售貢獻占比提升到4%。

2021年的前三季度對比2020年，整個(gè)市場(chǎng)的規模增速只有3%，而這3%的增量里面，O2O的貢獻增量卻高達63.4%，這也就意味著(zhù)O2O雖然目前的銷(xiāo)售額占比還不是那么高，但是卻貢獻了藥店主要的銷(xiāo)售貢獻。

O2O渠道對流量的依賴(lài)很高。50%的線(xiàn)下藥店貢獻了80%的銷(xiāo)售額，但是12%的O2O門(mén)店就已經(jīng)貢獻了80%的銷(xiāo)售額。

從經(jīng)營(yíng)的時(shí)間來(lái)看，無(wú)論是美團還是餓了嗎都在強化布局24小時(shí)的門(mén)店。雖然只有2.4%的門(mén)店是24小時(shí)的門(mén)店，但是這些門(mén)店卻貢獻了整個(gè)O2O渠道23.2%的銷(xiāo)售占比。

24小時(shí)營(yíng)業(yè)門(mén)店單店的產(chǎn)出一個(gè)月5萬(wàn)塊錢(qián)，而非24小時(shí)門(mén)店一個(gè)月在O2O上產(chǎn)出只有4000塊錢(qián)。但是并不是所有門(mén)店都適合24小時(shí)，而是每一個(gè)區域當中都只有個(gè)別的24小時(shí)門(mén)店才可以有很高的銷(xiāo)售額。城市中絕大部分仍然是以非24小時(shí)的門(mén)店為主。

隨著(zhù)網(wǎng)售處方藥政策的放開(kāi)，O2O渠道的處方藥占比在最近幾年持續提升。對比B2C跟O2O的兩種類(lèi)型的門(mén)店區，我們發(fā)現B2C上處方藥的占比更高，超過(guò)了50%。

從品類(lèi)上看，橫軸代表O2O的各個(gè)品類(lèi)的銷(xiāo)售規模，縱軸代表著(zhù)品類(lèi)在O2O上的銷(xiāo)售占比。

比如藥店中的計生類(lèi)每賣(mài)出100塊錢(qián)就有20塊錢(qián)是從O2O出去的。這也就意味著(zhù)各個(gè)工業(yè)、企業(yè)對于這樣的品類(lèi)發(fā)力零售時(shí)，O2O是一個(gè)不可忽視的賽道。

從整個(gè)價(jià)格的分布上面，基本上0~19，20~39這兩個(gè)段位貢獻了O2O渠道將近70%的銷(xiāo)售份額。越來(lái)越多的廠(chǎng)家為了匹配O2O渠道的購藥特性和客單的特性而推出藥品的小劑量或者小包裝。

綜上所述，無(wú)論從消費者端、工業(yè)端、連鎖端還是平臺端，大家對于醫藥O2O都非常關(guān)注。未來(lái)我們相信這個(gè)渠道會(huì )越來(lái)越成熟，他將會(huì )在整個(gè)院外零售市場(chǎng)當中扮演非常重要的角色。